Seniorzy dostają listy o pieniądzach. Ministerstwo tłumaczy, co z nimi zrobić
Do końca lutego emeryci i renciści otrzymają roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A lub informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego na formularzu PIT-11A. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, co należy zrobić w zależności od otrzymanego druku.
- Emeryci i renciści otrzymają do końca lutego PIT-40A lub PIT-11A
- PIT-40A nie wymaga składania zeznania podatkowego, jeśli nie występują inne dochody, ulgi, i nie ma rozliczenia z małżonkiem
- PIT-11A obliguje do złożenia zeznania podatkowego, a najprościej zrobić to poprzez usługę Twój e-PIT
Co zrobić po otrzymaniu PIT-40A? List od ZUS
Osoby pobierające emeryturę lub rentę otrzymają od organu rentowego, takiego jak ZUS lub KRUS, roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A lub informację o dochodach na formularzu PIT-11A za 2024 r.oku W przypadku otrzymania PIT-40A, nie ma konieczności składania zeznania podatkowego, jeśli spełnione są określone warunki. To spore ułatwienie dla wielu osób.
Nie trzeba składać zeznania podatkowego, jeśli za 2024 rok:
- otrzymano wyłącznie jeden formularz PIT, który jest PIT-40A
- nie korzysta się z ulg podatkowych, np. ulgi rehabilitacyjnej
- nie uzyskano innych dochodów, które mogą wpłynąć na kwotę podatku wyliczoną przez organ rentowy w PIT-40A
Jednakże, jeżeli otrzymano więcej niż jeden PIT, lub chce się skorzystać z ulg i odliczeń (np. ulgi rehabilitacyjnej), czy też rozliczyć się z małżonkiem, należy złożyć zeznanie podatkowe. W takiej sytuacji PIT-40A będzie tylko jednym z elementów potrzebnych do rozliczenia.
Co zrobić po otrzymaniu PIT-11A? List od ZUS
Gdy od organu rentowego otrzyma się informację PIT-11A z dochodami do opodatkowania, trzeba złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Należy pamiętać, że w swoim zeznaniu podatkowym uwzględnia się dochody ze wszystkich PIT-ów, które otrzymało się od różnych płatników, na przykład PIT-11 od zleceniodawcy. Oznacza to, że wszystkie uzyskane dochody muszą być zawarte w jednym rocznym zeznaniu.
Jeżeli dochody wykazane na PIT-ach od płatników są jedynymi dochodami, właściwym formularzem do rozliczenia jest PIT-37. Jest to formularz najczęściej używany przez osoby, które uzyskują dochody z tytułu pracy.
Jak złożyć zeznanie podatkowe? Ministerstwo radzie seniorom
Ministerstwo Finansów rekomenduje skorzystanie z usługi Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym, ponieważ jest to najprostsza metoda na złożenie zeznania podatkowego PIT-37. W tej usłudze znajduje się automatycznie wygenerowane zeznanie, wypełnione danymi z informacji od płatników, w tym danymi z PIT-11A. To duże ułatwienie dla podatników.
Zeznanie podatkowe można również złożyć elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje. Dla osób preferujących tradycyjne rozwiązania istnieje możliwość wypełnienia formularza w formie papierowej i dostarczenia go do urzędu skarbowego osobiście lub pocztą.
W sytuacji, gdy do 30 kwietnia nie złoży się zeznania w usłudze Twój e-PIT, nie odrzuci go, lub nie złoży zeznania w innej formie, np. papierowej, zeznanie przygotowane w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie zaakceptowane po 30 kwietnia.
Przekazanie 1,5 procent podatku na OPP. Co mają zrobić seniorzy?
Jeśli otrzymano PIT-40A i nie ma obowiązku składania zeznania, a jednocześnie chce się przekazać 1,5 procent podatku wykazanego w PIT-40A za 2024 rok na rzecz OPP, są dwie możliwości:
- Jeśli chce się, aby 1,5 procent podatku trafiło do tej samej OPP, która została wskazana w rozliczeniu PIT w poprzednim roku i nadal znajduje się ona w Wykazie OPP, nie trzeba podejmować żadnych działań. Urząd skarbowy sam przekaże te środki
- Jeżeli chce się przekazać 1,5 procent podatku na rzecz innej OPP niż w roku poprzednim, należy złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 lub oświadczenie PIT-OP. Najprościej jest to zrobić za pośrednictwem usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym
Warto pamiętać, że w zeznaniu lub oświadczeniu składanym w usłudze Twój e-PIT kwota, która stanowi 1,5 procent podatku, zostanie uzupełniona automatycznie. W zeznaniu przygotowanym w usłudze Twój e-PIT automatycznie wprowadzony zostanie również numer KRS organizacji, którą wspierało się ostatnio (pod warunkiem, że organizacja nadal jest uprawniona do otrzymywania 1,5% podatku) oraz cel szczegółowy. Dane te można oczywiście zmienić.
W przypadku, gdy zeznanie zostało złożone drogą elektroniczną i wynika z niego nadpłata podatku, zwrot zostanie dokonany w terminie do 45 dni. W praktyce pieniądze można otrzymać nawet w kilka dni. Dla zeznań złożonych w formie papierowej termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy. Jeśli z zeznania wynika niedopłata, należy ją uregulować do 30 kwietnia. Gdy niedopłata wynika z PIT-40A, organ rentowy pobierze ją z emerytury lub renty wypłacanej za marzec lub kwiecień.
Jeżeli oprócz emerytury/renty w 2024 roku uzyskano inne dochody, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, chce się skorzystać z ulg, odliczeń, lub opodatkować dochody z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dzieci lub wdowa/wdowiec, należy do 30 kwietnia złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 lub PIT-36, w zależności od źródeł dochodu.
Źródło: Radio ZET/Ministerstwo Finansów
Byłeś świadkiem czegoś niespodziewanego? Masz temat, którym powinniśmy się zająć?
Zgłoś sprawę przez Czerwony telefon Radia ZET
